Fortis L Fix Everest z zyskiem zakończył działalność.
Fundusz Fortis L Fix Everest, ktory w grudniu 2008 r. cieszył się powodzeniem wśród Klientów Investment Fund Managers S.A. zakończył działalność z z zyskiem w wysokości 18,78% (w ciągu jednego roku).
Fundusz strukturyzowany z warunkową ochroną kapitału Fortis L Fix Everest (PLN) po roku od uruchomienia, czyli przed czasem zakończył swoją działalność. Stopa zwrotu z inwestycji wyniosła 18,78% po uwzględnieniu dwóch dywidend oraz samego wzrostu jednostki, ale bez uwzględnienia opłaty dystrybucyjnej.
Zakończenie działalności wynika z realizacji wzrostowego scenariusza na indeksie WIG20. Fundusz, co pół roku sprawdzał poziom indeksu WIG20. Po drugim półroczu wartość indeksu była wyższa niż w dniu pierwszej wyceny – został wiec spełniony warunek wypłaty dywidendy. Tym samym fundusz zakończył działalność oraz wypłacił kupon wynoszący 18% (90 złotych) w stosunku do początkowej wartości certyfikatu (500 złotych). W okresie trwania inwestycji indeks WIG20 zyskał prawie 35%.
Zgodnie z prawem luksemburskim od wypłaconego w formie dywidendy zysku klienci nie muszą odprowadzać podatku od zysków kapitałowych.
Źródło: Analizy Online Sp. z o.o.
12-01-2010
www.grupaifm.com | www.ifmcf.com | Warszawa | Katowice | Nota prawna | Copyright 2003-2010 by INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.