9% w pół roku.
W Investment Fund Managers rozpoczęła się subskrypcja nowego luksemburskiego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fix Everest, który jest powiązany z indeksem WIG20. Głównym celem funduszu jest zapewnienie możliwości wypracowania zysku większego od bieżącej oferty bankowych lokat przy jednoczesnej warunkowej ochronie kapitału.
Fortis L Fix Everest (PLN) jest funduszem w PLN. Maksymalny przewidywany okres inwestycji wynosi dwa lata, jednak fundusz jest produktem typu autocall i przy określonych warunkach czas trwania inwestycji może zakończyć się wcześniej, czyli po 6 miesiącach, 1 roku lub po 1,5 roku. Minimalna kwota inwestycji to 5 tysięcy zł, co jest równowartością 10 tytułów uczestnictwa. Z uwagi na to, że fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu, o ile zostaną spełnione warunki, zysk będzie wypłacany w formie dywidendy wolnej od podatku od zysków kapitałowych.
Wyniki z inwestycji w fundusz Fortis L Fix Everest są powiązane z początkowym poziomem indeksu WIG20. Po okresie 6 miesięcy poziom indeksu jest zapisywany ponownie i od tego zależy wysokość zysku. Jeśli jest on przynajmniej równy poziomowi początkowemu, inwestycja kończy się zyskiem w wysokości 9 proc. Jeżeli zaobserwowany poziom indeksu jest niższy niż poziom początkowy, inwestycja trwa dalej, aż do następnej obserwacji indeksu, która odbywa się po kolejnych sześciu miesiącach. Oznacza to, że klient otrzymuje szansę realizacji zysku po okresie 6 miesięcy, 1 roku, 1,5 roku i po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji. Zysk może wynieść wówczas odpowiednio: 9 proc., 18 proc., 27 proc. 36 proc.
Fortis L Fix Everest to pierwszy w ofercie Fortis Investments w Polsce fundusz z tzw. warunkową ochroną kapitału. Jeżeli po 2 latach poziom indeksu nadal pozostaje poniżej swojej wartości początkowej, klient odzyskuje swój kapitał, ale pod warunkiem, że wartość końcowa indesku WIG20 na koniec okresu inwestycji tj. 22.12.2010 r. nie spadła o więcej niż 30 proc. Jeżeli natomiast na koniec inwestycji WIG20 spadnie poniżej 30% to inwestor otrzymuje kapitał pomniejszony o kwotę wynikającą ze spadku WIG20.
Zapisy na jednostki funduszu potrwają do 28 listopada. Pierwsza wycena powinna nastąpić pomiędzy 15, a 17 grudnia, natomiast pierwsze sprawdzenie wyników indeksu WIG20 nastąpi w maju. Fundusz jest już 8 funduszem strukturyzowanym w Polsce grupy Fortis Investments.
Fortis L Fix Everest (PLN) jest funduszem w PLN. Maksymalny przewidywany okres inwestycji wynosi dwa lata, jednak fundusz jest produktem typu autocall i przy określonych warunkach czas trwania inwestycji może zakończyć się wcześniej, czyli po 6 miesiącach, 1 roku lub po 1,5 roku. Minimalna kwota inwestycji to 5 tysięcy zł, co jest równowartością 10 tytułów uczestnictwa. Z uwagi na to, że fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu, o ile zostaną spełnione warunki, zysk będzie wypłacany w formie dywidendy wolnej od podatku od zysków kapitałowych.
Wyniki z inwestycji w fundusz Fortis L Fix Everest są powiązane z początkowym poziomem indeksu WIG20. Po okresie 6 miesięcy poziom indeksu jest zapisywany ponownie i od tego zależy wysokość zysku. Jeśli jest on przynajmniej równy poziomowi początkowemu, inwestycja kończy się zyskiem w wysokości 9 proc. Jeżeli zaobserwowany poziom indeksu jest niższy niż poziom początkowy, inwestycja trwa dalej, aż do następnej obserwacji indeksu, która odbywa się po kolejnych sześciu miesiącach. Oznacza to, że klient otrzymuje szansę realizacji zysku po okresie 6 miesięcy, 1 roku, 1,5 roku i po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji. Zysk może wynieść wówczas odpowiednio: 9 proc., 18 proc., 27 proc. 36 proc.
Fortis L Fix Everest to pierwszy w ofercie Fortis Investments w Polsce fundusz z tzw. warunkową ochroną kapitału. Jeżeli po 2 latach poziom indeksu nadal pozostaje poniżej swojej wartości początkowej, klient odzyskuje swój kapitał, ale pod warunkiem, że wartość końcowa indesku WIG20 na koniec okresu inwestycji tj. 22.12.2010 r. nie spadła o więcej niż 30 proc. Jeżeli natomiast na koniec inwestycji WIG20 spadnie poniżej 30% to inwestor otrzymuje kapitał pomniejszony o kwotę wynikającą ze spadku WIG20.
Zapisy na jednostki funduszu potrwają do 28 listopada. Pierwsza wycena powinna nastąpić pomiędzy 15, a 17 grudnia, natomiast pierwsze sprawdzenie wyników indeksu WIG20 nastąpi w maju. Fundusz jest już 8 funduszem strukturyzowanym w Polsce grupy Fortis Investments.
Źródło: IFM oraz Fortis Investments
24-10-2008
Katowice | Warszawa | Wrocław | Nota prawna | Copyright 2003-2012 by INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.