Strona Główna > Nowości > Fortis Sigma - oferta rozpoczęta

Produkt strukturyzowany z 100% ochroną kapitału.

W dniu 20 listopada rozpoczyna się subskrypcja na tytuły uczestnictwa w funduszu strukturyzowanym Fortis L Fix Sigma. 

   

Fundusz Fortis L Fix Sigma oparty jest w 100% o indeks Sigma Best Selection World (partycypacja 100%), który powstał w styczniu 2009 roku. Działanie indeksu reguluje model ilościowy, który dostosowuje udział akcji w indeksie do zmienności rynku. Im większa zmienność (z ostatnich 20 sesji) tym mniejsze zaangażowanie na rynku akcji. Im zmienność niższa tym zaangażowanie wyższe.

 

Fundusz jest propozycją dla inwestorów szukających aktywnego zarządzania udziałem akcji w portfelu, poprzez zwiększanie udziału akcji w okresach niskiej zmienności oraz zmniejszanie udziału akcji w okresie dużej zmienności.

  

Zaletami funduszu są:

Zapisy potrwają do 21 grudnia. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 tys. złotych, co stanowi wartość 10 tytułów uczestnictwa. Z tytułu subskrypcji pobierana jest opłata dystrybucyjna na poziomie nie większym niż 4%. Opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Pierwsza wycena funduszu będzie miała miejsce 4 stycznia 2010, a produkt zakończy swoją działalność pod koniec czerwca 2013 roku (3,5 roku). W trakcie inwestycji inwestorzy będą mieli możliwość umorzenia środków (dwa razy na miesiąc). Fundusz zapewnia 100% ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji, a po pół roku od pierwszej wyceny wypłaca dywidendę na poziomie 0,5%.

  

Produkt jest dostępny w Investment Fund managers S.A. od 20 lustopada do 21 grudnia br.

 

Źródło: IFM, Analizy Online Sp. z o.o.

20-11-2009