Od 20 stycznia br. klienci funduszy luksemburskich Fortis Investments będą otrzymywali dywidendy, które ze względu na status podatkowy funduszy parasolowych w Luksemburgu są opodatkowane stawką 0%. 

Prawo do dywidendy posiadają wyłącznie ci inwestorzy, którzy w dniu 14 stycznia (dzień dywidendy) bieżącego roku posiadali dywidendowe jednostki funduszy.

W tym roku wartość odsetek w relacji do wyceny z dnia dywidendy będzie się wahać w przedziale od 1,7% (dla Fortis L Fund Equity Best Selection Japan D (JPY)) do aż 6% (dla Fortis L Fund Bond Europe Emerging D (EUR)). Jak widać, wypłacana każdego roku dywidenda ma ogromne wpływ na uzyskaną przez inwestorów stopę zwrotu.
 
Fortis Investments jest obecnie jedną z trzech instytucji, która na naszym rynku oferuje jednostki o charakterze dywidendowym. Na mocy prawa luksemburskiego oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Księstwem Luksemburga, dywidendy z funduszy obłożone są 0% stawką podatku od zysków kapitałowych.

Źródło: Fortis Investments, Analizy Online Sp. z o.o.