IFM - Bogactwo możliwościPrzewaga globalnych rozwiązań

Zwyczajowo IFM poszerza ofertę o kolejne, innowacyjne fundusze.

Tym razem dotychczasowa linia funduszy Franklin Templeton w Investment Fund Managers została wzbogacona o fundusze obligacji. Nowe fundusze dzielimy na dwie kategorie:
 
Fundusze Globalne:
·         Templeton Global Total Return
·         Franklin High Yield (Euro)
 
Fundusz rynku amerykańskiego:
 ·         Franklin High Yield Fund.
 
Strategia funduszy przewiduje zaangażowanie w papiery dłużne na rynku światowym i amerykańskim. Nowe fundusze  oferują możliwość zaangażowania m.in. na niezwykle obiecujących rynkach azjatyckich oraz w wysokodochodowe papiery dłużne amerykańskich przedsiębiorstw.
 
 „Rynki akcji w naszym regionie Europy wzrosły do poziomów, które wielu analityków uznaje za wysokie. Dlatego zwracamy uwagę na alternatywne do akcji formy inwestowania na światowych rynkach kapitałowych. W szczególności polecamy uwadze azjatyckie rynki obligacji, które oferują stopy zwrotu nie utożsamiane zazwyczaj z rynkami obligacji”, komentuje Aleksander Jawień, prezes Investment Fund Managers.
 
Poniżej krótka charakterystyka nowych funduszy
 
Wyniki funduszy
 
Fundusz
2006 (YTD)
6 miesięcy
1 rok
3 lata
Templeton Global Total Return
+ 12,90%
+ 1,84%
+ 14,76%
+ 34,23%
Franklin High Field
+ 4,99%
+ 1,14%
+ 7,09%
+ 20,43%
Franklin High Field (Euro)
+ 7,18%
+ 2,01%
+ 8,86%
+ 27,57%
  
Charakterystyka funduszy
 
Fundusz
Templeton Global Total Return
Franklin High Field
Franklin High Field (Euro)
Wartość aktywów netto w dniu 31.10.2006
431,26 mln USD
2.871,22 mln USD
269,44 mln USD
W sprzedaży od
29 sierpnia 2003 r.
1 marca 1996 r.
17 kwietnia 2000 r.
Opłata za zarządzanie i administrację
0,75% w skali roku
0,80% w skali roku
0,80 % w skali roku
Wskaźnik kosztów całkowitych
1,33% w skali roku
1,53% w skali roku
1,59% w skali roku
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
4,50%
4,50 %
Rentowność funduszu
3,99%
6,11%
5,78%
Zalecany horyzont inwestycyjny
Kilka lat
Kilka lat
Kilka lat
Ryzyko
Średnie
Średnie
Średnie
Waluty wpłaty
USD, PLN
USD, PLN
Euro, PLN
Minimalna wpłata
2500 USD lub równowartość w PLN
2500 USD lub równowartość w PLN
2500 EUR lub równowartość w PLN
 
Waluty
Walutą podstawową funduszy Templeton Global Total Return, Franklin High Yield oraz Franklin U.S. Government jest dolar amerykański. Walutą podstawową funduszu Franklin High Yield (Euro) jest euro. Do wszytkich funduszy można wpłacać środki również w złotówkach.
 
Jednostki uczestnictwa w funduszu można już nabyć w Investment Fund Managers Sp. z o.o.
 

Opis funduszu        Franklin High Yield (Euro)

 

 

07-12-2006

 

 


Katowice | Warszawa | Wrocław | Nota prawna | Copyright 2003-2012 by INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.