Strona Główna > Nowości > Ryzyko walutowe ograniczone

Jednostki funduszy globalnych w PLN.

Ryzyko walutowe jest elementem każdej z zagranicznych inwestycji. Niestety nie ma skutecznego sposobu, który pozwoliłby całkowicie go uniknąć.

  
Z punktu widzenia złotówkowego inwestora ryzyko walutowe ma bowiem co najmniej dwa źródła. Pierwszym jest ryzyko na poziomie portfela funduszu, gdy znajdują się w nim składniki denominowane w innej walucie niż ta, w której wyceniane są aktywa funduszu. Drugim typem ryzyka walutowego jest ryzyko na poziomie jednostki funduszu - kurs wymiany walutowej ma bowiem wpływ na bieżącą wartość zainwestowanego kapitału po przeliczeniu na złote.

Dostrzegając duże znaczenie ryzyka walutowego część funduszy zagranicznych obecnych w Polsce stworzyła specjalne jednostki tzw. jednostki PLN hedged, które generują niemal identyczne stopy zwrotu, co jednostki bazowe, które są denominowane w dolarze lub w euro.

W ciągu ostatnich miesięcy ciągle wrasta popularność jednostek PLN hedged wśród Klientów. Zgromadzone w nich aktywa stanowią już równowartość 250 mln złotych. Prym wiodą fundusze z oferty Franklin Templeton, który wprowadził paletę funduszy w PLN w styczniu br.



  

25-06-2010